Le bon logiciel dépend d’abord du problème à résoudre. Cette page aide à définir le processus, les fonctions indispensables et le test à réaliser avant de souscrire.
Je perds des prospects ou j’oublie les relances
Priorité : pipeline, prochaine action, responsable et motifs de perte. Commencez par Pourquoi utiliser un CRM, puis suivez la méthode CRM en sept jours.
Mes devis, factures et paiements sont dispersés
Priorité : référence unique, numérotation, acompte, statut et rapprochement. Utilisez le workflow devis–facture et la checklist documentaire.
Les rendez-vous prennent trop de temps
Priorité : disponibilités, rappels, annulation, capacité et éventuel acompte. Consultez le guide complet.
Les frais de paiement sont difficiles à comparer
Priorité : volume, nombre de transactions, commission, abonnement et frais annexes. Utilisez le calculateur abonnement ou commission.
Je ne sais pas quel canal marketing prioriser
Commencez par Publicité ou SEO, puis construisez un tableau avec le guide Mesurer son marketing.
Je manque de visibilité sur la trésorerie
Utilisez la checklist de clôture mensuelle et le calculateur de seuil.
Grille de sélection
- Quel problème doit disparaître ?
- Qui utilisera l’outil ?
- Quelles données doivent être importées et exportées ?
- Quelle intégration est indispensable ?
- Quel coût total sur douze mois ?
- Quel scénario valide l’essai ?
Après avoir défini le besoin, consultez les comparatifs et vérifiez les tarifs sur le site officiel de l’éditeur.