Cette catégorie rassemble les guides consacrés au CRM et à la relation client : pipeline, qualification, relances, automatisations, choix d’un logiciel et qualité des données.
Commencez par Pourquoi utiliser un CRM, puis structurez vos étapes avec le pipeline CRM et le plan CRM en sept jours.
Les règles RGPD et les droits d’accès doivent être contrôlés avec la checklist fichier clients et CRM.
Trouver le meilleur CRM gratuit en 2026 n’est plus une mission impossible pour les PME et les indépendants. Fini le temps où il fallait investir des centaines d’euros par mois dans des logiciels complexes pour gérer sa relation client. Aujourd’hui, le marché du SaaS a tellement mûri qu’il propose des outils sans abonnement extrêmement puissants, … Lire la suite
Un CRM devient utile quand les demandes, devis et relances ne peuvent plus dépendre des e-mails ou de la mémoire. Méthode de choix, déploiement, RGPD et indicateurs.
Analyse documentée de Pipedrive pour les TPE : pipeline, e-mails, automatisations, tarifs, sécurité, limites et test à réaliser.
Le téléphone qui sonne en plein milieu d’un balayage, le carnet de rendez-vous papier raturé, et ces fameuses commissions de 10 à 20 % prélevées par les grandes plateformes de réservation à chaque nouveau client… En 2026, gérer une TPE dans le secteur de la beauté (salon de coiffure, institut, barber, spa) ressemble parfois à … Lire la suite
« Il nous faut un outil qui fait tout ! » C’est la phrase la plus dangereuse que puisse prononcer le gérant d’une TPE au moment de digitaliser son entreprise. En 2026, face à l’abondance de logiciels dopés à l’intelligence artificielle, la tentation de s’équiper d’une « machine de guerre » technologique est immense. Pourtant, 70 % des projets … Lire la suite
C’est la maladie numéro un des petites entreprises en 2026 : la « fatigue des logiciels ». Vous utilisez Excel pour vos devis, un carnet pour vos notes clients, WhatsApp pour parler à votre équipe, et un autre outil pour vos notes de frais. Résultat ? Vous payez 5 abonnements différents, vos données ne communiquent pas entre … Lire la suite
Si vous passez plus de 30 minutes par jour à copier les coordonnées d’un prospect depuis un email pour les coller dans un fichier Excel, vous êtes en train de saboter la croissance de votre entreprise. En 2026, la saisie manuelle de données est une anomalie. Pourtant, beaucoup de gérants pensent que l’automatisation est réservée … Lire la suite
C’est la maladie la plus répandue chez les prestataires de services, les agences et les freelances B2B : le syndrome du « Devis Oublié ». Vous passez deux heures au téléphone avec un prospect génial. Vous passez trois heures à rédiger une proposition commerciale sur-mesure. Vous l’envoyez par email avec enthousiasme… et puis, plus rien. Silence radio. … Lire la suite
RGPD fichier clients : dès qu’une TPE collecte, stocke ou utilise des données clients ou prospects dans un CRM, un tableur ou un logiciel de facturation, elle entre dans le champ du RGPD. Quand on parle de RGPD dans une petite entreprise, beaucoup pensent d’abord à la bannière cookies, à la politique de confidentialité du … Lire la suite
Relance facture : dans une TPE, la trésorerie ne se détériore pas toujours à cause d’un gros problème spectaculaire. Très souvent, elle se dégrade à cause d’un enchaînement de petites négligences répétées : facture envoyée trop tard, échéance pas suivie, client relancé “quand on y pense”, paiement promis sans date ferme, dossier sans historique clair, … Lire la suite