Cette catégorie rassemble les guides consacrés au CRM et à la relation client : pipeline, qualification, relances, automatisations, choix d’un logiciel et qualité des données.
Commencez par Pourquoi utiliser un CRM, puis structurez vos étapes avec le pipeline CRM et le plan CRM en sept jours.
Les règles RGPD et les droits d’accès doivent être contrôlés avec la checklist fichier clients et CRM.
En 2026, la question n’est plus de savoir si vous avez besoin d’un CRM TPE, mais combien d’argent vous perdez chaque jour en n’en ayant pas. Pour une petite entreprise, chaque prospect non rappelé et chaque donnée client perdue dans un tableur Excel est une opportunité directe pour la concurrence. Un logiciel de Gestion de … Lire la suite
Le fichier « Clients_2026_Final_v3.xlsx ». Nous le connaissons tous. Pour 80 % des TPE, freelances et artisans, l’aventure entrepreneuriale commence sur un simple tableur Excel ou Google Sheets. C’est gratuit, c’est rassurant, et tout le monde sait (à peu près) s’en servir. Au début, tout va bien : quelques dizaines de lignes, des colonnes pour les noms, … Lire la suite
Déployez un CRM simple en sept jours : pipeline, données, import, relances, tests, formation et contrôle des trente premiers jours.
Regardez l’écran de votre ordinateur en ce moment même. Si vous êtes comme 80 % des indépendants et dirigeants de TPE, vous avez probablement cinq onglets ouverts pour gérer un seul client. Un fichier Excel (ou Trello) pour suivre vos prospects. Un compte Mailchimp pour envoyer vos e-mails. Un vieux logiciel pour générer vos devis. … Lire la suite
Vous venez d’envoyer un magnifique devis de 2 500 € à un prospect avec qui le feeling est extrêmement bien passé au téléphone. Vous êtes confiant. Mais les jours passent, et c’est le silence radio. Le fameux « ghosting ». Face à ce silence, 80 % des indépendants font la même erreur : ils abandonnent. La peur … Lire la suite
Au lancement de votre entreprise, le tableur Excel et le carnet d’adresses de votre smartphone faisaient très bien l’affaire. Puis, pour vous structurer, vous avez franchi une première étape : vous avez ouvert un compte sur HubSpot Free, Trello ou Notion. C’est magique, c’est gratuit, et ça donne l’illusion de maîtriser sa base de données. … Lire la suite
Regardez votre bureau en ce moment. Avez-vous des post-its collés sur votre écran avec des numéros de téléphone ? Un fichier Excel « Clients_2026_Final_v3.xlsx » ouvert avec des lignes surlignées en jaune ou en rouge ? Des e-mails non lus qui s’accumulent dans votre boîte de réception ? Si c’est le cas, vous ne pilotez pas vos … Lire la suite
Vous l’avez enfin admis : le carnet à spirales et le tableau Excel avec des cellules surlignées en jaune ne suffisent plus. Vous oubliez de relancer des devis, vous perdez des post-its avec le numéro de téléphone de prospects chauds, et votre chiffre d’affaires stagne par manque d’organisation. Il est temps de passer au CRM … Lire la suite
Regardez honnêtement votre journée de travail d’hier. Combien de fois avez-vous copié l’adresse e-mail d’un prospect depuis votre boîte de réception pour la coller dans votre logiciel de devis ? Combien de fois avez-vous écrit le même e-mail de bienvenue ? Combien de minutes avez-vous perdues à déplacer une petite carte dans un tableau de … Lire la suite
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ces quatre lettres suffisent généralement à donner des sueurs froides aux indépendants et aux dirigeants de TPE. Pendant longtemps, on a cru que la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) ne s’attaquait qu’aux géants comme Google, Meta ou aux multinationales. C’est faux. En 2026, … Lire la suite